01
Wealth multicustodia
Posiciones, performance, riesgo e informes con una verdad de rentabilidad — global y multidivisa.
AI-first · Human-led
Peace of Mind para quien cuida el patrimonio del cliente.
La plataforma PoM es AI-first: agentes y orquestación inteligente, consolidación multicustodia global y Digital Concierge — mientras el trusted advisor mantiene la relación y decide.
Regulados. Fee-aligned. Empresa global.
Licencias y bases regulatorias
CVMANBIMASUSEPBACENSEC RIAIATA
PoM = Peace of Mind
El trusted advisor en paz con lo operativo.
Peace of Mind no es un eslogan vacío: es la plataforma que absorbe consolidación, compliance, servicios e inteligencia — para que usted se centre en el cliente.
- Informes consolidados de todo el patrimonio, onshore y offshore
- Digital Concierge con la vida financiera y personal del cliente en un solo lugar
- IA y agentes que aceleran el análisis; el humano al mando de las decisiones
- Backoffice, fees y rieles regulatorios sin hojas de cálculo paralelas
Qué hace la plataforma PoM.
Una plataforma única con todo incluido — inteligencia, datos y operación para la oficina.
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Digital Concierge
Planificación, FX, viajes, salud, seguros, documentos, inmuebles y legal — vida del cliente centralizada.
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PoM AI
Chat contextual, agentes por dominio y orquestación inteligente sobre los datos relevantes del cliente.
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Backoffice del negocio
Management fee, reguladores, cash, altas, KPIs y gestión operativa de la oficina.
Inversiones
Datos ricos para mejores decisiones — multicustodia global.
Análisis de riesgo y compliance, performance detallada, posiciones y extractos en un workspace: onshore, offshore y consolidado, en múltiples monedas.
Riesgo y compliance
Concentración, liquidez, FX, VaR/CVaR, estrés y monitoreo de IPS a nivel libro y cliente.
Performance y atribución
TWR, benchmarks, flujos y atribución por clase — una metodología para UI y PDF.
Posiciones y extractos
Holdings por custodio, clase y liquidez — vistas onshore, offshore y consolidadas.
Informes ejecutivos
Snapshots de reunión: patrimonio, composición, liquidez y bridge — listos para el cliente.
Multicustodia global
Consolide instituciones y sleeves sin hojas paralelas — una verdad de patrimonio.
Multidivisa
BRL, USD y visión consolidada con contexto FX para un análisis eficiente.
Vista analítica
Evolución de la asignación por clase
Composición de la cartera en el tiempo.
Distribución por custodio
Libro multicustodia entre instituciones anonimizadas.
Retorno × volatilidad
Clases en el plano riesgo-retorno.
Atribución de performance por clase
Contribución relativa al retorno del periodo.
Bridge del patrimonio
Inicio → flujos → retorno → fin.
Lámina de performance acumulada
Onshore, offshore, FX y consolidado USD — retornos del periodo.
| YTD | 6M | 12M | Acum. | |
|---|---|---|---|---|
| Onshore R$ (%) | +4.2% | +7.1% | +12.4% | +18.6% |
| Offshore US$ (%) | +3.1% | +5.8% | +9.2% | +14.1% |
| FX USD/BRL (%) | +1.2% | +2.0% | +3.5% | +5.1% |
| Consolidado US$ (%) | +3.8% | +6.4% | +10.8% | +16.2% |
Digital Concierge
Toda la vida financiera del cliente — centralizada e inteligente.
Más allá del patrimonio invertido: Digital Concierge reúne los datos importantes de la vida del cliente en la misma plataforma — lo mejor de la IA y de las personas.
Wealth Planning
IPS, patrimonio neto, flujo de caja y escenarios para el balance familiar.
Cambio (FX)
Cotizaciones, conversión y mesa operativa de FX para la oficina.
Viajes
Desk digital de viajes: vuelos, hoteles, presupuestos y seguimiento.
Private Health
Vault de salud: exámenes, vacunas y tendencias para el seguimiento del cliente.
Seguros
Cartera de pólizas, coberturas, primas y renovaciones en un solo lugar.
Documentos
Vault documental y KYC con alertas de vencimiento y organización central.
Real Estate
Inmuebles, documentos y valores de referencia en el contexto del patrimonio.
Private Legal
Gobernanza, calendario fiscal/tributario y contabilidad (Balance / PyG).
PoM AI
AI-first: chat, agentes y orquestación en el mismo workspace.
Inteligencia conversacional sobre el cliente seleccionado, agentes por dominio y orquestación que conecta wealth, concierge y operación — fácil, rápida y con el trusted advisor al mando.
Lo mejor de la IA. Lo mejor de las personas.
Chat contextual
Pregunte sobre patrimonio, performance, riesgo y visión consolidada — respuestas ancladas en los datos del cliente.
Agentes por dominio
Copilotos de wealth, concierge y operación con el contexto relevante de cada área.
Orquestación inteligente
La plataforma conecta señales, alertas y flujos para acelerar análisis y follow-up.
Alertas automáticas
Señales de concentración, liquidez, vencimientos y oportunidades — sin perder el hilo.
Gestión profunda, UX ligera
Profundidad analítica con experiencia conversacional — decisiones más rápidas, menos fricción.
Humano al mando
AI-first, human-led: la IA propone; el trusted advisor decide.
Operaciones
Backoffice completo: reguladores, fees, caja y KPIs.
La plataforma PoM cuida lo operativo de la oficina — para que el equipo se centre en la relación y la decisión.
Management fee
Cálculo, reconciliación y flujos de cobro alineados al modelo fee-based.
Reguladores
Rieles y rutinas ANBIMA y bases regulatorias en el día a día.
Cash management
Visión operativa de caja entre bancos y cobranzas.
Altas y acceso
Clientes, cuentas de custodia, usuarios y permisos (RBAC).
Envío de informes
Generación y entrega de PDFs y highlights para el cliente.
Fiscal y contable
Calendario fiscal/tributario y estados financieros en Private Legal.
KPIs del negocio
Dashboard de la gestora, analytics de libro e indicadores de operación.
Actualización de datos
Pipelines y cargas para mantener la base viva y auditable.
Usted se queda con el cliente. Nosotros entregamos la base.
Modelo B2B2C: el comercial y el trusted advisor mantienen la relación; PoM aporta infraestructura, IA y servicios.
Lo que sigue siendo suyo
- Relación y confianza con el cliente
- Marca y presencia comercial frente al cliente
- Juicio consultivo y decisiones finales
- Remuneración de su oficina
Lo que PoM entrega
- Plataforma AI-first con agentes y orquestación
- Consolidación multicustodia y Digital Concierge
- Rieles regulatorios, fees y backoffice
- Peace of Mind operativo para el advisor
Por qué las oficinas eligen PoM
-
01
Neutros por diseño
Fee-aligned, sin empujar producto por comisión. La recomendación sirve al cliente.
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02
Una verdad. Una plataforma.
Patrimonio, vida financiera y operación en el mismo sistema — sin silos.
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03
AI-first. Human-led.
Agentes y chat aceleran; el trusted advisor decide con claridad.
Preguntas frecuentes
¿Para quién es la plataforma PoM?
Para gestoras, consultorías CVM, asesorías y oficinas que ya poseen la relación con el cliente y necesitan infraestructura AI-first — no otra app B2C genérica.
¿El cliente final deja de ser mío?
No. B2B2C: usted mantiene la relación comercial y consultiva; PoM aporta plataforma, agentes y rieles operativos.
¿Qué incluye Digital Concierge?
Planificación, FX, viajes, salud, seguros, documentos, inmuebles y private legal — además del wealth de inversiones.
¿Cómo funciona PoM AI?
Chat contextual sobre el cliente, agentes por dominio y orquestación inteligente — siempre con el trusted advisor al mando.
¿PoM opera solo en Brasil?
No. Somos una empresa global. La plataforma está diseñada para multicustodia y multidivisa más allá de un solo mercado.
¿Cómo hablo con el equipo comercial?
Use el formulario en esta página. Respondemos para agendar una conversación sobre el encaje con su oficina.
Hablemos
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