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Wealth multi-custódia
Posições, performance, risco e relatórios com uma verdade de rentabilidade — global e multimoedas.
AI-first · Human-led
Peace of Mind para quem cuida do patrimônio do cliente.
A plataforma PoM é AI-first: agentes e orquestração inteligente, consolidação multi-custódia global e Digital Concierge — enquanto o trusted advisor mantém o relacionamento e decide.
Regulados. Fee-aligned. Empresa global.
Licenças e bases regulatórias
CVMANBIMASUSEPBACENSEC RIAIATA
PoM = Peace of Mind
O trusted advisor em paz com o operacional.
Peace of Mind não é slogan vazio: é a plataforma que absorve consolidação, compliance, serviços e inteligência — para você focar no cliente.
- Relatórios consolidados de todo o patrimônio, onshore e offshore
- Digital Concierge com a vida financeira e pessoal do cliente no mesmo lugar
- IA e agentes que aceleram análise; o humano no comando das decisões
- Backoffice, fee e trilhos regulatórios sem planilhas paralelas
O que a plataforma PoM faz.
Uma plataforma única com tudo incluso — inteligência, dados e operação para o escritório.
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Digital Concierge
Planejamento, câmbio, viagens, saúde, seguros, documentos, imóveis e legal — vida do cliente centralizada.
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PoM AI
Chat contextual, agentes por domínio e orquestração inteligente sobre os dados relevantes do cliente.
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Backoffice do negócio
Management fee, reguladoras, cash, cadastros, KPIs e gestão operacional do escritório.
Investimentos
Dados ricos para decisões melhores — multi-custódia global.
Análises de risco e compliance, performance detalhada, posições e extratos em um workspace: onshore, offshore e consolidado, em múltiplas moedas.
Risco e compliance
Concentração, liquidez, FX, VaR/CVaR, stress e monitoramento de IPS no livro e no cliente.
Performance e atribuição
TWR, benchmarks, fluxos e atribuição por classe — metodologia única para UI e PDF.
Posições e extratos
Holdings por custodiante, classe e liquidez — visão onshore, offshore e consolidada.
Relatórios executivos
Snapshots de reunião: patrimônio, composição, liquidez e bridge — prontos para o cliente.
Multi-custódia global
Consolide instituições e sleeves sem planilhas paralelas — uma verdade de patrimônio.
Multimoedas
BRL, USD e visão consolidada com contexto cambial para análise eficiente.
Visão analítica
Evolução da alocação por classe
Composição do portfólio ao longo do tempo.
Distribuição por custodiante
Livro multi-custódia entre instituições anonimizadas.
Retorno × volatilidade
Classes no plano risco-retorno.
Atribuição de performance por classe
Contribuição relativa ao retorno do período.
Bridge do patrimônio
Início → fluxos → retorno → fim.
Lâmina de performance acumulada
Onshore, offshore, câmbio e consolidado USD — retornos no período.
| YTD | 6M | 12M | Acum. | |
|---|---|---|---|---|
| Onshore R$ (%) | +4.2% | +7.1% | +12.4% | +18.6% |
| Offshore US$ (%) | +3.1% | +5.8% | +9.2% | +14.1% |
| Câmbio USD/BRL (%) | +1.2% | +2.0% | +3.5% | +5.1% |
| Consolidado US$ (%) | +3.8% | +6.4% | +10.8% | +16.2% |
Digital Concierge
Toda a vida financeira do cliente — centralizada e inteligente.
Além do patrimônio investido: o Digital Concierge reúne os dados importantes da vida do cliente na mesma plataforma, com o melhor da IA e das pessoas.
Wealth Planning
IPS, patrimônio líquido, fluxo de caixa e cenários para o balanço familiar.
Câmbio
Cotações, conversão e mesa operacional de FX para o escritório.
Viagens
Desk digital de viagens: voos, hotéis, orçamentos e acompanhamento.
Private Health
Vault de saúde: exames, vacinas e tendências para o acompanhamento do cliente.
Seguros
Carteira de apólices, coberturas, prêmios e renovações em um só lugar.
Documentos
Vault documental e KYC com alertas de validade e organização central.
Real Estate
Imóveis, documentos e valores de referência no contexto do patrimônio.
Private Legal
Governança, calendário fiscal/tributário e contabilidade (Balanço/DRE).
PoM AI
AI-first: chat, agentes e orquestração no mesmo workspace.
Inteligência conversacional sobre o cliente selecionado, agentes por domínio e orquestração que conecta dados de wealth, concierge e operação — fácil, rápida e com o trusted advisor no comando.
Melhor da IA. Melhor das pessoas.
Chat contextual
Pergunte sobre patrimônio, performance, risco e visão consolidada — respostas ancoradas nos dados do cliente.
Agentes por domínio
Copilots de wealth, concierge e operação com o contexto relevante de cada área.
Orquestração inteligente
A plataforma conecta sinais, alertas e fluxos para acelerar análise e follow-up.
Alertas automáticos
Sinais de concentração, liquidez, vencimentos e oportunidades — sem perder o fio.
Gestão profunda, UX leve
Profundidade analítica com experiência conversacional — decisões mais rápidas, menos fricção.
Humano no comando
AI-first, human-led: a IA propõe; o trusted advisor decide.
Operacional
Backoffice completo: reguladoras, fee, caixa e KPIs.
A plataforma PoM cuida do operacional do escritório — para o time focar em relacionamento e decisão.
Management fee
Cálculo, reconciliação e fluxos de cobrança alinhados ao modelo fee-based.
Reguladoras
Trilhos e rotinas ANBIMA e bases regulatórias no fluxo do dia a dia.
Cash management
Visão operacional de caixa entre bancos e cobranças.
Cadastros e acesso
Clientes, contas de custódia, usuários e permissões (RBAC).
Envio de relatórios
Geração e entrega de PDFs e destaques para o cliente.
Fiscal e contábil
Calendário fiscal/tributário e demonstrações no Private Legal.
KPIs do negócio
Dashboard da gestora, analytics de livro e indicadores de operação.
Atualização de dados
Pipelines e uploads para manter a base viva e auditável.
Você fica com o cliente. Nós entregamos a base.
Modelo B2B2C: o comercial e o trusted advisor mantêm o relacionamento; a PoM fornece infraestrutura, IA e serviços.
O que continua seu
- Relacionamento e confiança com o cliente
- Marca e presença comercial na frente do cliente
- Julgamento consultivo e decisões finais
- Remuneração do seu escritório
O que a PoM entrega
- Plataforma AI-first com agentes e orquestração
- Consolidação multi-custódia e Digital Concierge
- Trilhos regulatórios, fee e backoffice
- Peace of Mind operacional para o advisor
Por que escritórios escolhem a PoM
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Neutros por desenho
Fee-aligned, sem empurrar produto por comissão. A recomendação serve o cliente.
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02
Uma verdade. Uma plataforma.
Patrimônio, vida financeira e operação no mesmo sistema — sem silos.
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03
AI-first. Human-led.
Agentes e chat aceleram; o trusted advisor decide com clareza.
Perguntas frequentes
Para quem é a plataforma PoM?
Para gestoras, consultorias CVM, assessorias e escritórios que já detêm o relacionamento com o cliente e precisam de infraestrutura AI-first — não de mais um app B2C.
O cliente final deixa de ser meu?
Não. B2B2C: você mantém a relação comercial e consultiva; a PoM fornece plataforma, agentes e trilhos operacionais.
O que entra no Digital Concierge?
Planejamento, câmbio, viagens, saúde, seguros, documentos, imóveis e private legal — além do wealth de investimentos.
Como funciona a PoM AI?
Chat contextual sobre o cliente, agentes por domínio e orquestração inteligente — sempre com o trusted advisor no comando.
A PoM opera só no Brasil?
Não. Somos uma empresa global. A plataforma foi desenhada para multi-custódia e multimoedas além de um único mercado.
Como falar com o time comercial?
Use o formulário nesta página. Respondemos para agendar uma conversa sobre o encaixe com o seu escritório.
Vamos conversar
Conte quem você é e como podemos ajudar o seu escritório. Sem cadastro público nesta página.